ASESORÍA ESTRATÉGICA
ASESORÍA ESTRATÉGICA
Diseñada para ordenar, optimizar y hacer crecer tu capital con una metodología profesional
Diseñada para ordenar, optimizar y hacer crecer tu capital con una metodología profesional
Ideal para quienes buscan construir una estrategia sólida desde el día uno.
Reunión de Diagnóstico
No importa cuánto sepas de finanzas hoy: mi objetivo es que adquieras el conocimiento necesario. Trabajaremos en tres pilares:
Tu Perfil de Inversión: Definimos tus objetivos, plazo, tolerancia al riesgo y expectativas reales de rentabilidad.
Educación: Repasamos qué son los activos en los que invertiremos, cómo funciona el mercado y el marco legal que protege tu capital (regulaciones y custodia).
El Método: Te muestro cómo funciona mi sistema de inversión.
Tu Propuesta Personalizada
Luego de la reunión, recibirás un documento con dos opciones de portafolio completamente optimizados. Este análisis combina datos históricos, correlaciones entre activos y simulaciones estadísticas para proyectar resultados precisos.
Cada propuesta incluye:
Participación exacta de cada activo.
Estimaciones de riesgo y retorno.
Reglas claras de operación y seguimiento.
VALOR DE LA REUNIÓN u$s 100
Medio de pago: Transferencia bancaria o PayPal. Se abona antes del encuentro
Ideal para quienes ya invierten y buscan unificar y optimizar sus inversiones.
Auditoría de Inversiones
Me envías tus tenencias (sin importar que estén en distintos brokers o desordenadas) y realizo un análisis profundo de tu situación actual:
Unificación y Consolidación: Integro todas tus posiciones en una sola matriz, agrupando tus inversiones por tipo de activo y exposición real.
Análisis del Portafolio: Evalúo el grado de correlación, si hay solapamiento de activos y la relación riesgo/ rentabilidad esperada para ese portafolio.
Diagnóstico: En base a los puntos anteriores se realiza el diagnóstico y se esboza la propuesta.
Reunión de Propuesta de Inversión
En la reunión se presenta el análisis del portafolio actual unificado, el diagnóstico y las opciones de optimización. Las mismas están basadas en correlaciones matemáticas para optimizar la relación riesgo/ beneficio de tu portafolio.
Incluye:
Plan de rebalanceo y participación de activos.
Proyecciones de riesgo y retorno.
Reglas de operación y seguimiento.
VALOR DE LA REUNIÓN u$s 150
Medio de pago: Transferencia bancaria o PayPal. Se abona antes del encuentro